Testament - rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Rozporządzeniem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu, gdzie spadkodawca ustanawia swoich spadkobierców. Jednakże w takim przypadku osoby, które na mocy ustawy byłyby powołane do dziedziczenia, mogą wystąpić z roszczeniem do spadkobiercy testamentowemu, jeżeli nie otrzymają przysługującego im zachowku.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Podobnie by było gdyby Pani partner dokonał darowizny, to także w razie śmierci, spadkobiercy ustawowi będą mieli do Pani roszczenie, jeżeli zachowku nie otrzymają. Wynika to z art. 1000 § 1 Kc - jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.
Ponadto jeżeli nie jest Pani osobą najbliższą dla partnera (tak by było gdyby Pani była współmałżonkiem), to od darowizny (od spadku też) będzie Pani musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn.

Zasadniczo każda sytuacja może powodować ewentualne roszczenia, jeżeli uprawnieni do zachowku nie otrzymają go w odpowiedniej wysokości zgodnie z treścią art. 991 § 1 Kc. Oczywiście kupienie wspólnie nieruchomości, utrudni ewentualne dochodzenie roszczeń ale zawsze jest możliwość roszczeń, jeżeli faktycznie zapłata zostanie dokonana z jego środków.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl